東京市場（10/22）　指数は不安定、主力はしっかり

東京市場（10/22）　指数は不安定、主力はしっかり
投稿日 2025年10月22日 18:00:00 （投資）

本日の日経平均は小幅に反落。前日までの直近2日で最大2,300円強もの上昇や節目の50,000円を意識した良識的な利確バイアスを重石に売り優勢で寄り付くと、10時ごろに48,613円（－702）まで軟化。しかし、根強い高市期待に加えてテクニカル要因（48,600円台に控える5日線水準での押し目買い需要）が下支えとなって11時すぎに49,000円台を回復すると、引けにかけても前日終値（49,316円）を挟んで堅調に推移。

東証主力株は　三菱重工（7011）、ＩＨＩ（7013）、川崎重工（7012）など防衛関連の他、自動車、エネルギー、建設を中心に買いが優勢。※　先物での内需需給が足枷となった日経平均と異なり、高市政権による景気浮揚期待がマーケット全体をサポートした格好。

東証準主力・中小型株は　6330　東洋エンジ、6814　古野電気、6958　日本ＣＭＫ、3853　アステリア、1887　日本国土開発、3656　Ｋｌａｂ、4418　ＪＤＳＣ、3905　データセクション、6177　ＡｐｐＢａｎｋ、6574　コンヴァノ、2334　イオレ、350A　デジタルグリッド、7318　セレンディップ、278A　テラドローン、4586　メドレックス、8105　堀田丸正、5724　アサカ理研、7746　岡本硝子、3747　インタートレード、6433　ヒーハイスト、7615　京都きもの友禅などに短期資金が流入。

東証グロース指数のテクニカルは、7日ぶりの終値10日線超えにより、反騰トレンド入り期待が浮上。8月以降の高値を結んだレジスタンスラインを越えられるか否かが目先の焦点。

日経平均　49,307円　－8、Topix　3,266　＋18

日経先物　49,310円、為替　151.73円/ドル

ＮＹダウ先物　47,161ドル　＋26

■　後記：今晩のＮＹ市場は、テクニカル要因（節目の47,000ドルを意識した利確売り）、前日引け後のネットフリックス、テキサスインスツルメンツの弱決算を受けたハイテク株の軟勢などが重石となる一方、ＦＲＢの利下げトレンド入り、米中摩擦の緩和、政府機関の一部閉鎖解除などへの期待が下支えとなる46,700－47,100ドルレンジの推移が本線。前日終値46,924ドル

※　ＦＲＢの利下げを除く期待要因に現実的な進展はみられていないだけに、これらの状況悪化に際しては46,500ドル割れまでの下押しに要注意。

明日の日本市場は、48,000円台後半から49,000円台半ばの持ち合いによるテクニカル調整（日柄調整）をベースとしながら、今晩のＮＹ引け後のテスラ、ＩＢＭ、ＡＴ＆Ｔなどの決算を受けたＮＹ株先物動向を加減した推移へ。※　日経平均のテクニカルは本日の5日線を意識した切り返しで上値模索ムードを維持しているため、先物主導で50,000円を試す動きも念頭に。

【ウォッチ＆Sラボ銘柄】

△▼　2112　塩水港精糖

26年3月期経常益予想を23億円から28億円に上方修正。3837　アドソル日進、5599　Ｓ＆Ｊ、9348　ｉｓｐａｃｅとともに割り切り対象でケア。

△　6330　東洋エンジ

会員サークルでは「テーマ性の高いテコ入れ情報４銘柄」として10/9にピックアップ。レアアース関連としてのマネーゲーム化により、当時の1,600円水準から本日2,787円まで70％超上昇。その他3銘柄からは豊和工業（6203）、さくらインターネット（3778）もしっかりと。

★　7261　マツダ

10/7　1,086円　→　10/21　1,164円　＋78　7.1％上昇

★ 地合い良化シフト（Ａタイプ）として強気スタンスを継続中。理想シナリオは高市氏の首相就任 → 来週前半に予定されているトランプ大統領との会談をきっかけとする自動車関税を巡る状況改善 → 月末月初の騰勢アップ。

会員サークルでは、本日1,160円台までの上昇過程における3割程度の利確をご提案。明日も1,0●0円付近までの押し目買い下がりスタンスで対応する予定です。

☆　本日からのスポット銘柄
会員サークルでは、（１）昨日50,000円ワンタッチ後の先物需給と個別動向の変化、（２）マイルドな上昇トレンド狙い（Ｂタイプ）に傾斜していた☆★Ｓラボ銘柄内の状況を踏まえた短期回転狙い（Ｃタイプ）への派生目的、（３）「トランプ関税とセットのメガトレンド」に触れながら本日寄りから参戦。

本日,400円台序盤でのエントリー後、昼の更新（午後の戦略）では1,500円台序盤での買い増しを提案 → 寄り値から11％高水準となる1,575円まで上昇！1,000株、約141万円でも即日15万円のリターンに。

本来は参戦後の小康状態にて当テーマの壮大さに触れる予定だっただけ参戦即急騰は理想シナリオから乖離していますが・・・、目標株価＋アルファを念頭に明日も1,3●0円までの買い直し方針で。

銘柄は間もなくこちらで公開！☆
　　　　　

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